Cabinet gestion de patrimoine Yvelines

CABINET PATRIMOINE EN CONFIANCE

Gestion et développement de votre patrimoine privé et professionnel

Nous accompagnons vos projets

Vous recherchez un accompagnement sur-mesure, suivi et qui s’inscrit dans la durée ?

Le cabinet accompagne les dirigeants d’entreprise, les professionnels, les particuliers et leur famille dans la structuration, la gestion et le développement de leur patrimoine privé et professionnel.

Nous fonctionnons en architecture ouverte et disposons d’une liberté dans la sélection des solutions d’investissement ainsi que dans le choix de nos partenaires. Notre offre s’adapte aux projets et profils de chacun de nos clients.

Vos objectifs ?

Conseil et Ingénierie Patrimoniale

Valoriser la trésorerie de votre entreprise

préparer la transmission de votre entreprise

Protéger votre entreprise

Préparer votre retraite

Préparer la transmission de votre patrimoine

Placement financier

Diversification

Maîtriser et optimiser sa fiscalité

Protéger vos proches

CPC est adhérent de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), inscrit à l’ORIAS en qualité de Conseiller en investissements financiers (CIF) et Courtier d’assurance (COA) sous le numéro 22004962.

Un cabinet local

LE CABINET

Le CABINET PATRIMOINE EN CONFIANCE (CPC) est un cabinet de gestion de patrimoine installé à Andrésy dans les Yvelines.

Que vous soyez dirigeant, professionnel ou particulier, je vous aide à bâtir, gérer et faire croître votre patrimoine en tenant compte de vos enjeux personnels et professionnels. Je suis guidée par la volonté de construire avec chacun de mes clients une relation durable, fondée sur l’écoute, la proximité et la confiance.

Chaque situation étant unique, j’accorde une attention particulière à la compréhension des objectifs personnels et professionnels, afin de proposer des solutions patrimoniales réellement adaptées. Mon approche repose sur une indépendance totale, gage de neutralité dans nos préconisations.

Cette liberté nous permet de sélectionner les meilleurs partenaires et opportunités du marché, en toute objectivité, pour servir exclusivement les intérêts de nos clients. Notre accompagnement est sur-mesure, évolutif et construit pour s’adapter dans le temps aux évolutions de votre vie et de vos projets.

Cabinet de gestion de patrimoine en Yvelines

Notre mode de fonctionnement

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Exemple d'interventions

Vous allez céder une entreprise, un actif immobilier ou encore percevoir des dividendes, une prime importante ?

Le CABINET PATRIMOINE EN CONFIANCE vous accompagne pour guider votre réflexion dans la recherche de solutions d’investissement

selon votre situation et vos objectifs.

Vous vous interrogez sur la répartition de votre patrimoine financier, la composition de vos contrats ainsi que leurs performances ?

Vous souhaitez avoir un avis extérieur à votre banque ou à votre assureur ?

Le CABINET PATRIMOINE EN CONFIANCE apporte un regard extérieur et vous accompagne dans l’organisation de votre patrimoine financier.

Vous avez pour projet de céder partiellement ou totalement les titres de votre entreprise ou votre fonds de commerce ?

Vous souhaitez calculer en amont l’impact fiscal de la cession ?

Le CABINET PATRIMOINE EN CONFIANCE vous accompagne au côté de vos conseils actuels (avocat, expert-comptable…) dans la réflexion et l’organisation de votre projet de cession.

Vous souhaitez compléter vos revenus dès maintenant ou préparer en amont votre départ en retraite ?

Vous vous interrogez sur les solutions d’investissement qui pourraient générer des revenus complémentaires ?

Le CABINET PATRIMOINE EN CONFIANCE vous accompagne dans votre réflexion pour structurer votre patrimoine financier afin de répondre à votre besoin.